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        資產波動或成常態 論財富管理如何“穩中求勝”

        作者:恒昌小編

        時間:2021-06-04 17:38:32

        瀏覽量:2235

        來源:鳳凰網

        摘要:作為全球經濟的“風向標”,美國股市結束了10年“長牛”,并迎來了巨幅波動。近期,在大宗商品方面,也迎來了一輪漲價潮,相關數據顯示,能源、有色金屬、化工等年內同比漲幅多數在50%以上,其中年內螺紋鋼漲37.2%,鐵礦石漲30.1%,滬銅、滬鋁分別漲33.3%和31.9%,動力煤漲32.9%。

        作為全球經濟的“風向標”,美國股市結束了10年“長牛”,并迎來了巨幅波動。近期,在大宗商品方面,也迎來了一輪漲價潮,相關數據顯示,能源、有色金屬、化工等年內同比漲幅多數在50%以上,其中年內螺紋鋼漲37.2%,鐵礦石漲30.1%,滬銅、滬鋁分別漲33.3%和31.9%,動力煤漲32.9%。作為大宗商品代表,國際黃金、國際原油也處于持續震蕩。此外,作為加密貨幣中市值占比66%的主要幣種,比特幣價格在2020年10月至2021年4月,從1萬美元一路狂飆至6.5萬美元,催生出超高的收益,令投資者跑步入場。而后,比特幣價格卻在2021年4月至5月短短的1個月時間內,從6.5萬美元大跌至3.2萬美元,引發恐慌情緒高漲。


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        分析人士指出,受產業周期、經濟周期、國際周期變化,全球新冠疫情持續沖擊、流動性寬松等因素影響,大類資產出現較大幅度波動。展望未來,實體經濟仍處于漫長恢復期,未來經濟增長仍然存在壓力,未來世界經濟的變化也將不斷加速,資產波動或將成常態。而一旦新冠疫情、貨幣政策、全球通脹等出現超預期變化,或引發投資市場進一步波動。


        隨著市場的起伏與動蕩,投資的復雜性與難度也在加大,對應到需求端,居民的財富仍保持增長,投資需求也在增加,財富管理也不斷衍生出新需求。首先是增長的需求,根據相關報告數據,2020年全球超高凈值人士數量實現了2.4%的增長,中國內地實現了最強勁的16%的年度增長,催生出巨大的財富管理需求。中信銀行私人銀行與胡潤研究院聯合發布的《探索·主動·更新——2020中國高凈值人群需求管理白皮書》顯示,2020年選擇金融投資產品時,看重投資收益的比例相比上年提高四分之一,從58%提高到73%。顯然,面對后疫情時代的不確定性投資者更希望穩中求進。此外,未來兩年中國高凈值人群資產類別也從傳統不動產逐步向多元資產類型和綜合服務需求轉變,其中,固收類及房地產投資占比進一步縮減,權益類資產占比提升,尤其是新經濟形勢下的創富一代心態更為進取,權益類資產配置比例更高。


        面對加速變化和充滿不確定性的投資市場,以及持續增長的財富管理需求,恒昌宏觀經濟研究室認為,一方面,投資者應摒棄舊有思維,積極轉換心態,未來不再是“普漲”,而是結構性行情、周期性機會;另一方面,為應對投資的復雜性,不妨借助于專業財富管理機構的投研能力、資產配置能力、數字化生態等,洞察把握結構性機會,依靠專業投資,從而應對投資市場的多變之秋。尤其需要注意的是:關于資產配置的策略與方向,除了以多元化配置分散投資風險外,還應重視投資的長遠價值。而未來,中國資產、股權投資正是投資人值得長期關注的兩個方向。


        如何布局中國資產?一是中國股市,隨著“房住不炒”成為長期國策,以及“盡可能長時間實施正常貨幣政策”成為長期政策,從房地產和高收益理財轉向股票和債券市場等標準化金融資產的投資趨勢已是勢在必行。興業證券首席策略分析師王德倫認為,A股將迎來國家重視、居民配置、機構配置、全球配置的“四重奏”,繼續看好中國核心資產波動向上的“長牛”行情。二是全球化重塑,貝萊德中國首席投資官陸文杰認為,中國在全球產業鏈中的地位不斷上升,這意味著很多中國新的商業模式和企業有相較于其它市場,將帶來更多的投資機會。三是可持續發展投資,對此,相關經濟學家指出,由于中國總體的能耗水平比發達國家要低,減排的空間特別大,這意味著碳減排的額度就變成資產,這部分減排額度將來可以賣給需求實體,這在未來有非常大的市場,而且未來可能大部分碳資產交易市場是在中國。


        對此,著名經濟學家任澤平也認為,中國經濟正站在新周期的起點上,未來投資機會必然聚焦中國。他還指出,隨著注冊制改革、建設多層次資本市場、鼓勵創新,中國資本市場正在迎來繁榮發展的重大機遇期。隨著監管趨嚴、剛性兌付打破,私募股權也將在未來資產配置中占比穩步提升。

        關鍵詞標簽: 恒昌 財富管理 宏觀經濟

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